朱利昂（金柱赫 飾）是俱樂部裏人氣最高的牛郎，他把女人當成玩具，周旋於眾多的女人當中，一句甜言蜜語便能為他帶來許多錢財。一位情迷於他的女顧客自殺身亡了，利昂也受牽連而被關進了監獄。他以為熬過這段苦日子，出獄後便能繼續牛郎的生活。沒想到他被解雇了，還有欠下了巨額債務，債主還要他在30天內還錢。 就在這時候，孤兒敏（文根英 飾）打來電話尋找哥哥。原來利昂無意中得到了因交通事故猝死的柳真的手機，敏就是柳真的妹妹。利昂決定假扮柳真，希望得到巨額財產。他與同是牛郎的米奇一起接近敏，發現敏原來是失明的。敏對身邊事物早已失去了信心，她尋死過，但當她知道自己的哥哥尚在人間，她又放棄了尋死的念頭。隻是當她牽著假扮哥哥的利昂的手的時候，她心中有種莫名的感覺……