1935年秋，紅軍經過甘南藏族區白河草原時，遭到蔣馬匪幫的阻擊。在一次夜間戰鬥中，紅軍女醫生林華負傷昏迷，待她蘇醒後，方知紅軍已勝利突圍繼續前進了。林華決心追趕隊伍，當她經過達克倫部落，看到了當地的牧民們貧困艱難，深受盤踞在大西北草原上的蔣馬匪幫的欺淩的境況。於是，她決定留下來幫助他們反抗壓迫。起來鬥爭。蔣馬匪幫火燒寺院、帳圈，嫁禍紅軍，製造藏民對紅軍的仇恨，再借口保護草原，以達到長期霸占白河草原的目的。馬匪想長期霸占草原就和部落千戶的利益有了衝突。當馬匪團長知道部落裏藏著女紅軍時，想以此要挾千戶。正在此時，千戶的兒子生病，千戶叫大管家告訴牧民們說這是紅軍妖魔降的災，要牧民每人交六塊大洋做布施，請活佛念經驅鬼。馬匪團長收買大管家要他請林華去治病，以便抓林華。千戶的使女加木錯把這個陰謀告訴了牧民，老藏民阿布卡把林華藏了起來。敵人沒抓到林華，卻在阿布卡家發現了紅軍的鬥笠，於是將他的兒子華洛桑抓走。華洛桑是個熱血青年，開始他受敵人欺騙，要殺盡紅軍，以雪火燒寺院的恥辱，後來他看到林華處處為牧民著想，對紅軍有了新的認識，他在被抓後，寧死不屈。林華執行黨的民族政策，爭取大幹戶，為搭救華洛桑，挺身走險，去給小千戶治病，和千戶展開麵對麵的鬥爭，並且宣傳共產黨的民族政策和抗日救國的方針，揭穿蔣馬匪幫不顧民族存亡的賣國罪行和想長期霸占草原的陰謀。迫於林華的義正詞嚴和牧民們的要求，大幹戶不得不釋放華洛桑，並免去一半布施。可為了向馬匪有所交待，又命牧民們在三個月內伐齊馬匪要的十萬根木料。在森林裏，牧民們受盡折磨，終於認清蔣馬匪幫是藏族人民最凶惡的敵人。牧民們忍無可忍，殺死放火犯和殺人凶手馮二狗，迫使千戶和“馬官家”決裂。在這場鬥爭中，林華動員群眾、組織群眾，當馬匪要血洗草原時，林華機智地把部落帶到南山。在林華的領導下，一支藏民的遊擊武裝成長起來。千戶終於叛變投敵，牧民們在阿布卡和林華的率領下，趁敵不備，殺出敵人的包圍。這支藏民的騎兵隊伍，為了人民獲得自由，將繼續鬥爭下去。